INTRODUCCIÓN
No nos engañemos, para lograr tus metas financieras necesitarás dinero. Así que lo primero que tenemos que hacer es acumularlo. La creación de patrimonio se centra en definir la forma de ahorrar, y en qué tipo de inversión hacerlo para que los ahorros vayan creciendo de acuerdo a tus necesidades. Y la base para hacerlo es tu nómina.
DESCRIPCIÓN
¿Te suena grande la palabra ‘patrimonio’? ¿Crees que es cosa de ricos? Nada más lejos de la realidad. Todos tenemos objetivos y sueños por cumplir, y en la mayoría de casos el dinero será necesario. Si quieres alcanzarlos debes hacer crecer tu patrimonio.
Todos tenemos una lista de objetivos, por tanto, ¿no sería lo más lógico trazar un plan para alcanzarlos? Con tus objetivos y tu situación actual, hay que trazar tu plan financiero para que los alcances. No es para ti, sino el tuyo. La planificación financiera no es solo para todos, sino que todos deberíamos tenerla.
En este curso conocerás las herramientas para trazar tu propio plan. Aprenderás a trazar tu plan financiero para alcanzar tus metas. Haremos juntos un recorrido por todo el proceso para poder definirlo. Empezaremos por conocer cuál es la casilla de salida y plantearse la casilla destino, para finalmente marcar cuánto debemos ahorra, en qué debemos invertir y cómo invertirlo.
TEMARIO DEL CURSO
- ¿Dónde estás?: Estado de tus finanzas
- ¿Qué?, ¿Cuándo? y ¿Cuánto?: Definir tus objetivos de vida
- Herramientas para la planificación
- Plazos y perfil de inversión
- Cada plazo tiene su estrategia
- Conceptos de inversión: renta fija, renta variable y diversificación
- Productos para la inversión y la planificación
- Enlazando objetivo, plazo y producto adecuado
- Herramientas y sites que nos ayudarán
¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Este curso está especialmente recomendado para particulares y pequeños o medianos empresarios que quieren hacer crecer su patrimonio.
NIVEL RECOMENDADO
Básico. No se requieren conocimientos previos. Utilizaremos un lenguaje cercano y entendedor para cubrir los distintos conceptos financieros, apoyándonos en ejemplos cotidianos.
METODOLOGÍA
Cada bloque teórico se acompañará de un ejercicio práctico en el que el alumno aprenderá a utilizar las herramientas que pondremos a disposición. Dado que la temática incluye en gran parte información financiera de la persona, no se pretende que el alumno prepare toda la información en clase. El objetivo en la parte práctica será que todos los alumnos hayan entendido el uso de la herramienta, y hayan empezado a rellenar y preparar lo necesario para su planificación durante la clase, de tal modo que puedan completarlo en sus casas.
ORDENADOR
Para esta clase es necesario que los participantes traigan un ordenador para poder realizar las partes prácticas del curso.
SOBRE EL PROFESOR
Sergi Torrens es fundador de Quiero Asesorarme. Ingeniero informático reconvertido a asesor financiero y férreo defensor de la divulgación de conocimientos básicos de finanzas como voluntario de programas orientados a estudiantes de E.S.O. y colectivos profesionales. Forma parte de la Asociación Europea de Asesoría y Planificación Financiera en España (EFPA).
LinkedIn de Sergi Torrens
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BIBLIOGRAFÍA Y ENLACES DE INTERÉS
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En nuestra biblioteca encontrarás libros y documentación gratuita (ebooks, videos, plantillas...) para que puedas seguir aprendiendo sobre Estrategias de Comunicación y Marketing, entre muchos otros temas.